IC Insights publicó su actualización de agosto del Informe McClean 2019 a principios de este mes. Esta actualización incluyó la Parte 1 de un análisis en profundidad de la industria de la fundición, un pronóstico actualizado para el gasto de capital en semiconductores este año y una clasificación de los 25 principales proveedores de semiconductores del 1S19 y sus perspectivas de ventas para el 3T19. Los 15 principales proveedores de semiconductores del 1S19 están cubiertos en este boletín de investigación.
La clasificación de ventas de los 15 principales semiconductores (IC y OSD: optoelectrónicos, sensores y discretos) del 1S19 se muestra en la Figura 1. Incluye seis proveedores con sede en EE. UU., Tres en Europa y dos en Taiwán, Corea del Sur. y Japón.
Intel reemplazó a Samsung como el proveedor trimestral número uno de semiconductores en el 4T18 después de perder el liderazgo frente a Samsung en el 2T17. Si bien Samsung ocupó la clasificación número uno durante todo el año en 2017 y 2018, se pronostica que Intel recuperará fácilmente la clasificación número uno para todo el año 2019, una posición que ocupó anteriormente desde 1993 hasta 2016. Con el colapso de DRAM y NAND mercados flash durante el año pasado, se ha producido un cambio completo. En el 1S18, Samsung tuvo un 22% más de ventas totales de semiconductores que Intel, ¡pero Intel tuvo un 20% más de ventas de semiconductores que Samsung en el 1S19!
En total, las ventas de las 15 principales empresas de semiconductores cayeron un 18% en el 1S19 en comparación con el 1S18, cuatro puntos peor que la caída total de la industria mundial de semiconductores en el 1S19 / 1S18 del 14%. Ilustrando la naturaleza extremadamente volátil del mercado de la memoria, los 3 grandes proveedores de memoria (Samsung, SK Hynix y Micron) registraron disminuciones de ingresos de al menos un 33% año tras año en el 1S19 después de que cada empresa registró más del 36% anual. crecimiento interanual un año antes en el 1S18. Nueve de las 15 principales empresas tuvieron ventas de semiconductores de al menos $ 5.000 millones en el 1S19, una empresa menos que en el 1S18. Como se muestra, se necesitaron alrededor de $ 3.7 mil millones en ventas del primer semestre solo para ingresar a la lista de los 15 principales proveedores de semiconductores del 1S19.
Hubo dos nuevos participantes en el ranking de los 15 primeros en el 1S19 en comparación con el 1S18. El proveedor de circuitos integrados de Fabless, MediaTek, subió un lugar del 16 al 15 e IDM Sony, que fue el único proveedor entre los 15 principales que registró un crecimiento interanual, subió cinco posiciones para ubicarse como el 14 ° proveedor de semiconductores más grande en el 1S19. Como se muestra, el 90% de las ventas totales de semiconductores de Sony provienen de dispositivos OSD, principalmente componentes de sensores de imagen para teléfonos inteligentes.
La clasificación de las 15 principales del primer semestre de 2019 incluye una fundición pura (TSMC) y cuatro empresas sin fábricas. Si TSMC fuera excluido de la clasificación, el proveedor de circuitos integrados de fábricas con sede en China HiSilicon ($ 3,500 millones) se habría clasificado en el puesto 15. Las ventas de HiSilicon aumentaron un 25% en el 1S19 en comparación con el 1S18. Sin embargo, dado que más del 90% de las ventas de circuitos integrados de HiSilicon son transferencias internas a Huawei, es probable que la “lista negra” de Huawei por parte del gobierno de EE. UU. Reduzca la tasa de crecimiento de las ventas de HiSilicon en la segunda mitad de este año.
IC Insights incluye a las fundiciones en la clasificación de los 15 principales proveedores de semiconductores, ya que siempre ha considerado la clasificación como una lista de proveedores principales, no como una clasificación de participación de mercado, y se da cuenta de que en algunos casos las ventas de semiconductores se contabilizan dos veces. Dado que muchos de nuestros clientes son proveedores de la industria de semiconductores (suministro de equipos, productos químicos, gases, etc.), excluir a los grandes fabricantes de circuitos integrados como las fundiciones dejaría “huecos” importantes en la lista de los principales proveedores de semiconductores. Como se muestra en el listado, se identifican las fundiciones y empresas sin fábricas. En la actualización de abril de The McClean Report , se presentaron clasificaciones de participación de mercado de proveedores de CI por tipo de producto y las fundiciones se excluyeron de estos listados.
En general, la lista de los 15 principales que se muestra en la Figura 1 se proporciona como una guía para identificar qué empresas son los principales proveedores de semiconductores, ya sean IDM, empresas sin fábricas o fundiciones. Muchas de las principales empresas de semiconductores han proporcionado su guía de ventas para el 3T19, que se discutió con más detalle en la Actualización de agosto . En general, las expectativas de crecimiento de ingresos del 3T19 / 2T19 para los 25 principales proveedores de semiconductores varían ampliamente según la empresa y actualmente se extienden por un rango de 23 puntos porcentuales, desde + 21% a -2%.